新能源汽车再洗牌：造车新势力攻守转换 前十选手又添新玩家

上月最差选手李在新车L9的加持下强势回归，9月份共交付11531辆，其中理想L9首个完整交付月交付10123辆。

详细发货信息，大家看看。

01

比亚迪第一次月销20万辆，理想强烈反转。

根据9月和第三季度披露的销量，车企大致排名如下:

比亚迪作为国内新能源汽车市场的旗手，相比友商依然表现出绝对的优势地位。

免费数据显示，比亚迪9月销量20.1万辆，同比增长154.3%，环比增长15.5%。这也是比亚迪首次突破月销20万辆的门槛。

其中DM混合动力汽车销售10.6万辆，纯电动汽车销售9.5万辆，分别占总销量的53%和47%。

具体车型，比亚迪9月主销车型:宋、汉、秦系列销量持续火爆。宋比亚迪单月销量4.6万辆，占总销量的23%；其次是秦家族，9月新车销量为3.95万辆；汉家族是比亚迪第三款主力车型，9月销量3.15万辆。这是比亚迪韩国首次单月销量超过3万辆。

同时，对于免费，比亚迪披露比亚迪韩国平均成交价达到25万元。至此，韩系也成为首款月销量突破3万辆的高端车型。

此外，比亚迪元和海豚系列也表现出超过2万辆的月销量，增长势头非常强劲。

整个第三季度，比亚迪累计销量达到53.7万辆，而今年1-9月，比亚迪累计销量已经突破百万，达到117.53万辆。这个数据表明，不仅是国内市场，全球新能源汽车市场也是如此。

除了比亚迪，以下车企也在9月的竞争中表现出强劲的增长趋势和亮点。

首先，广汽爱排名第二。9月销量达30，016辆，同比增长121%，比今年8月增长11.1%。同时，这也是爱安品牌单月销量首次突破3万台。

今年第三季度，鄂安品牌累计销量达82，070辆，今年1-9月销量达18.2万辆。而且从大趋势来看，4月份以后，鄂安进入了一个比较快速稳定的增长期。无论从增长趋势还是绝对数量来看，在众多传统车企旗下的新能源汽车子品牌中，鄂安已经处于领先地位。

除了亮眼的数据表现，鄂安也在努力调整销售结构，提升品牌力。

埃及的销售结构已经呈现出更加健康的状态。此前市场普遍认为网约车市场是拉动鄂安销量增长的重要因素，但现在，鄂安B端市场的销量占比已经很小。

广汽赛博汽车表示，目前易安B端营运车辆仅占2%，个人购买的C端线上车辆占10%，其余88%的销量为C端非营运消费。

对于30万元的高端市场，鄂安也正式开始发力。

不久前，鄂安发布了高端产品系列Hyper(豪铂)。明年，该系列下将有三款车型，包括coupe、SUV和MPV。

Hyper(郝柏金)能否帮助Ian冲击高端，还有待观察。

第三名哪吒，9月新车交付18005辆，同比增长134%，比8月增长12.4%。

第三季度，哪吒交付了48，059辆新车。至此，今年1-9月哪吒累计交付新车111190辆，同比增长168%，成为今年首个新车交付量超过10万辆的玩家。

从长期趋势来看，哪吒与其他造车新势力相比，在销量上形成了明显的优势。成功的秘诀是长期潜力在10万元左右的低端市场。

最引人注目的是，在李，上个月不足5000辆的交付量大幅下降，但在9月却以11531辆的交付量强势逆转，比8月增长152.3%，比去年同期增长62.5%。

今年第三季度，26524辆新车实现理想交付，到9月底，86927辆新车实现理想交付。

需要注意的是，由于Li ONE的停产，这一波增长几乎完全是由理想的L9单一车型创造的。数据显示，9月理想L9的交付数据为10123辆。

要知道，9月是理想L9的第一个完整交付月。作为一款40万+价位的SUV，这个交付性能确实不错。

除了这四位选手，这次还有一个奇怪的品牌闯入销量前十——创维汽车。

数据显示，创维汽车9月份交付汽车2560辆，较上月的1589辆增长60%。至此，创维也成功将东风新品牌蓝兔汽车挤出前十。

与韦小立等主流新玩家相比，创维在汽车圈长期保持着小而透明的状态。所以也有必要把这个奇怪的玩家拉出来，看清楚过去的生活。

公开资料显示，创维汽车是凯沃汽车集团进军乘用车市场的新品牌。其前身美天汽车成立于2019年。直到去年3月，凯沃集团与创维集团达成创维商标转让，创维汽车品牌正式发布。

目前创维在售的SUV车型有两款，分别是纯电动汽车创维EV6和混合动力汽车创维HTi。其中EV6是去年7月发布的，而HTi是在刚刚过去的9月上市的。

从价格上看，两款车售价在15-27万元之间，主要定位中高端市场。

从这个角度来看，创维汽车在新势力中可以算是一个初级玩家，之后能否继续发展壮大，在市场上占据一席之地，值得关注。

02

新势力争车，市场面临关键洗牌期。

除了现在的销量数字，更重要的是隐藏在数字背后的新变化:造车新势力滚滚而出，洗牌期来临。

首先，内部压力，零跑汽车在香港股市上市，是一个标志性事件。最先面临压力的应该是现在风头正劲的哪吒汽车。

作为与零跑几乎同时起步的新势力车企，哪吒的交付水平从2022年开始强劲增长，直到最近三个月才形成对韦小立稳定的销售优势。

但问题是，这种销售优势能转化为管理优势吗？毕竟对于新势力来说，盈亏平衡，自己造血才是最终的考虑。

如上所述，截至目前，哪吒有两款车款:哪吒U售价12.38万元，哪吒V售价仅为7.99万元，主要面向中低端市场。

值得注意的是，从之前的保险数据来看，价格更低的哪吒V在哪吒的销量占比长期超过一半。

低端机型为主的销售结构容易带来量的突破，但利润率自然低于更高端的机型。

这个问题在零跑汽车的招股书中已经有所暴露。根据招股书披露的近三年毛利率，2019年至2021年零跑毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.4%。到今年一季度，毛利率仍为-25.21%。即使截至今年一季度，零跑的平均售价也无法覆盖汽车材料成本。

这种低价显然已经开始以销量换量的形式引起资本市场的质疑。零IPO表现就是最好的证明。今天收盘时股价已跌至24.8港元/股，比开盘价48港元/股低了近一半。

当然，哪吒也在努力推广品牌。将于第四季度交付的哪吒S是迈向中高端市场的敲门砖。

不过从目前哪吒S的订单量来看，似乎并不乐观。根据免费数据，截至9月30日，哪吒S累计订单量仅为15000+。

相比之下，与哪吒S价格区间基本一致的零跑C01，发布了超过10万的免单。

除了哪吒，面临内部竞争压力的还有三家小头公司。

近日，韦小立陆续发布新车并开始交付。首先，蔚来在6月中旬率先拿出了全新SUV蔚来ES7。数量方面，蔚来传统上从不透露。不过，李斌也在最新的季度财报会议上透露，蔚来ES7和ET5的订单非常充足。同时，即使上半年仅交付5万辆，仍坚持全年15-20万辆的交付目标。

也就是说，在今年的最后三个月，蔚来的月均交付量必须达到2.3万辆左右才能完成目标。

其次，作为最激进的玩家，Ideal在6月底上市了Ideal L9，然后在国庆前夕做了一次新车的玩偶亮相。理想中的L8和L7全部亮相，价格也出炉了。同时，理想的L8将于今年11月交付。

其中，在L9理想交付前夕，订单量已经突破5万单，而从首个完整交付月突破1万单的表现来看，L9确实在李ONE停工的大背景下，为理想交付打了一剂强心针。下个月L8进入交付后，预计还会有一波交付增长。

终于，后来的Xpeng车小鹏G9在8月11日开启盲单，24小时订单量突破2万辆。虽然发布会后出现退订风波，但在迅速改变销售策略后，情况有所缓解。据了解，小鹏G9改变销售策略后，单店订单量至少增长了50%。

可以看到，韦小立三家公司近日密集发布的几款SUV，在价格、尺寸、交车时间等方面，彼此都有一定的重叠区域，彼此带来的压力已经到了肉眼可见的地步。

未来三个月，大概是造车新势力最激烈的时期。

造车新势力除了内部的压力，还面临着传统主机厂的外部体量。这里的体量主要体现在传统车企补上了智能化的短板，充分发挥了垂直整合和成本控制的优势。

今年以来，传统车企通过自研和外包方案快速补齐智能短板，逐渐削弱了智能驾驶和数字驾驶舱领域新势力的领先优势。

传统车企都配备了语音交互、导航辅助、自动泊车等智能核心功能。在高端车型上，就像新车厂商一样。

在这种背景下，造车新势力也面临着传统车企众多自主新品牌的围攻，比如吉利旗下的冀氪，9月份交付8276辆，落后不到200辆。

9月份，华为智能产品加持的Cerris问问品牌交付水平持续上升，达到10142辆，连续两个月销量突破万辆。此外，文杰品牌的最新车型M7自上市以来一直处于火热预售中。此前，余承东曾在7月份透露，M7的订单量已经超过5万单。

作为一款新车，M7无疑会给韦小立接下来的增量任务带来压力，从价格和尺寸上来说，都符合韦小立上市的新车型。

随着产品力的提升，传统车企的成本控制优势逐渐显现。

以比亚迪为例，从三大电气系统到车身零部件，都具备相当的垂直整合能力。这让比亚迪在量产时可以将成本控制在较低水平，以更高的性价比对抗造车新军。

在成本控制方面，别忘了还有一个杀手锏，那就是特斯拉，通过大量的自动化生产来控制成本。国庆假期伊始，特斯拉率先举起价格屠刀，以7000元的保险补贴变相降价。

可以说，国内新能源汽车市场格局在内压力和外放量下仍面临相当大的变数。可以预见，在最后一个季度，造车新势力将面临严峻的竞争压力。未来几个月十大新能源公司排名会有怎样的变化？我们将在11月看到它。

文/楚万博